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Horizons emploi

Secteurs d'activités

Automobile (fabrication, services et commerce)

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Le secteur de l’automobile couvre à la fois l’industrie automobile (construction et assemblage de véhicules, fabrication de carrosseries et d’éléments automobiles, etc.) mais aussi les services liés à l’automobile (commerce de véhicules et de carburants, entretiens et réparations, etc.).

L’automobile fait partie du quotidien de la plupart des belges. C’est même le troisième poste budgétaire d’un ménage ! Au niveau de l’industrie automobile, celle-ci se place en deuxième position en termes de valeur de produits exportés.

La mondialisation, la saturation des marchés en Europe et les exigences du consommateur au niveau de la sécurité, du confort et de la protection de l’environnement poussent le secteur à proposer des produits de plus en plus performants, de haute qualité et qui répondent aux différents besoins. Les voitures sont devenues de véritables « bijoux technologiques ». Ces évolutions entrainent des changements dans les compétences requises pour les travailleurs du secteur : ils doivent pouvoir maitriser la mécanique automobile mais aussi l’informatique, l’électronique et l’électricité. Le secteur est d’ailleurs confronté à une pénurie de main-d’œuvre qualifiée.

	Nombre d’établissements en 2007	Nombre de postes de travail salarié en 2007	Nombre de travailleurs indépendants en 2006
Région wallonne	3.389	21.758	5.333
Région Bruxelles-Capitale	747	8.949	1.419
Région flamande	5.521	78.910	9.802
Belgique	9.657	109.617	16.607

^{Sources: SPE Economie DGSIE 2006 et ONSS 2007. Calcul: Le Forem}

Activités du secteur

Description du secteur

Le secteur de l’automobile couvre deux grands domaines : la construction automobile mais aussi les services liés à l’automobile (commerce, entretien et réparation) (1).

Le premier domaine, la construction automobile, est divisé en plusieurs sous-secteurs :

La construction et l’assemblage de véhicules automobiles. Ce sous-secteur comprend la fabrication de voitures, de véhicules utilitaires, de camions, d’autobus mais aussi la fabrication de moteur pour véhicules automobiles et motocycles, de châssis avec moteur, etc.
La fabrication de carrosseries, remorques et caravanes. Ce sous-secteur comprend la fabrication de carrosseries, de remorques et semi-remorques, de cadres et de conteneurs spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs modes de transport, l’aménagement de tous types de véhicules automobiles comme les autocars, camions-citernes, camions frigorifiques, etc. La fabrication et l’aménagement de caravanes, motor-homes et la fabrication de remorques pour le camping font également partie de ce sous-secteur.
La fabrication de parties et accessoires pour les véhicules automobiles et pour leur moteur. Ce sous-secteur comprend la fabrication de freins, de boîtes de vitesse, d’essieux, de roues, d’amortisseurs, de portières, pare-chocs, embrayages, volants, etc.

Le second domaine, les services liés à l’automobile, comprend toutes les activités (en dehors de la fabrication et la location) en rapport avec les motocycles et les véhicules automobiles. Ce domaine est divisé en plusieurs sous-secteurs :

Le commerce de véhicules automobiles. Ce sous-secteur comprend le commerce de gros, les intermédiaires et le commerce de détail de véhicules automobiles, remorques, semi-remorques et caravanes.
L’entretien et la réparation de véhicules automobiles. Ce sous-secteur comprend la réparation des parties mécaniques, électriques, de la carrosserie, des systèmes d’injections ; la révision du moteur ; l’entretien courant (lavage, lustrage, traitement antirouille, vidange, réparation de pare-brise et vitres) ; le remorquage et le dépannage routier ; etc.
Le commerce d’équipements automobiles. Ce sous-secteur comprend le commerce de gros et de détail de pièces détachées et accessoires pour véhicules automobiles.
Le commerce, l’entretien et la réparation de motocycles. Ce sous-secteur comprend le commerce de gros, les intermédiaires et le commerce de détail de motocycles et cyclomoteurs ; l’entretien et la réparation de motocycles.
Le commerce de détail de carburants. Ce sous-secteur comprend le commerce de détail de carburants (y compris LPG) pour véhicules automobiles et motocycles ainsi que le commerce de détail de lubrifiants et de produits de refroidissement pour véhicules automobiles.

Le secteur aujourd'hui

L'automobile est un secteur important de l’économie européenne. En Belgique, le parc automobile (tous véhicules confondus) a pratiquement doublé en vingt-cinq ans : passant de 3 640 000 en 1980 à 6 300 000 en 2007. Le volume de voitures particulières, près de 5 000 000, est conséquent. Ainsi, pour chaque Belge âgé de 20 à 64 ans, une voiture est en circulation. L'automobile représente le troisième poste budgétaire le plus important des dépenses d'un ménage après l'habitation et l'alimentation. Le belge consacre en moyenne 12,5 % de son budget à l'achat et à l’entretien d'un véhicule.

En Belgique, quatre constructeurs d’automobiles (Opel, Ford, Volvo et Audi) ont installé des usines de montage (trois en Flandre et un en Région Bruxelloise) dédiées à la construction d’un modèle de leur gamme vendu en Europe. La Région flamande a attiré ces grands noms en raison de la présence sur son sol du port d’Anvers qui facilite l’acheminement des matières premières et le transport des véhicules assemblés. Ces constructeurs emploient un volume conséquent de personnes mais la production de nombreux composants est sous-traitée. Le cas de l’usine Opel à Anvers est très représentatif de cette tendance. 2700 travailleurs sont employés directement par la marque mais près de 10 000 personnes, via divers sous-traitants, oeuvrent pour l’usine. Cet exemple est représentatif de tout le secteur automobile en Europe où 2,4 millions de personnes sont employées directement par les constructeurs alors que le niveau d’emplois est multiplié par 3 ou 4 si les postes de travail indirects sont pris en compte. Même si la qualité du travail effectué en Belgique est largement reconnu, ces installations sont toujours potentiellement exposées à un risque de délocalisation.

Un autre critère à prendre en compte est l'orientation des marchés. En effet, vu les densités des parcs automobiles en Europe et aux Etats-Unis (chaque ménage possède une ou deux voitures, les marchés dans ces pays sont dits de "remplacement". Pour imposer l'automobile sur d'autres marchés (pays de l'Est, Asie, etc.), les industriels doivent adapter leur offre.

La vente d’automobiles a été modifiée par la norme européenne du 1er octobre 2003 qui a permis aux concessions de commercialiser plusieurs marques d’automobiles au sein d’un même espace commercial.

La crise économique et financière touche de plein fouet la construction automobile car la demande est nettement moins importante dans ce contexte. De plus, ce marché est fort dépendant des cours de l’Euro ce qui a des effets sur le volume d’exportation en dehors de l’Europe alors que la concurrence internationale est déjà rude. Des pays comme la Chine exercent une pression sur les coûts que les entreprises européennes doivent affronter. Il faut aussi signaler que la Chine (comme plusieurs pays d’Europe de l’Est qui ont initié le mouvement) commence à positionner des modèles de voitures dans le segment low-cost dont la distribution se développera certainement dans les années à venir en Europe.

Les métiers qui rentrent dans le sous-secteur de la réparation et de l’entretien des véhicules ont beaucoup évolué en raison des nouvelles technologies utilisées. Les constructeurs ont développé des produits tels que les sièges pivotants, les consoles multimédia, les régulateurs de vitesse, l’airbag « intelligent », l’éclairage au xénon, etc. Dans les 5 à 10 années à venir, les compétences demandées en électromécanique sont encore appelées à évoluer en fonction du développement, notamment, de la conduite assistée et le contrôle d’émission de CO2. Cette modification entraîne la disparition progressive des petits garages qui n’ont pas les fonds pour acquérir le matériel nécessaire à l’entretien des nouveaux modèles et qui ne peuvent intervenir sur des mécaniques d’une complexité importante. Il faut signaler que la réparation et l’entretien des véhicules, à la différence de la construction, est nettement moins touchée par les effets de la crise (ces frais pouvant difficilement être reportés).

(1) SPF Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie, NACE-BEL 2003 Nomenclatures d’activités avec notes explicatives, Bruxelles, 2004

Positionnement économique du secteur

Production

Les données sur la production concernent uniquement le domaine de la construction automobile.

Le secteur de l'automobile a enregistré une production d'une valeur de 17 milliards d'euros en 2007 pour l'ensemble de la Belgique. Près de 71 % de cette valeur est enregistrée dans le sous-secteur de la fabrication d'automobiles.

La Belgique figure parmi les plus gros pays producteurs de véhicules au monde. En effet, le nombre de voitures produites par habitant dans notre pays est un des plus élevé en Europe.

^{Source : SPF Economie, DGSIE – Prodcom 2001-2007. Calculs : Le Forem}

Commerce extérieur

Les données sur le commerce extérieur concernent uniquement le domaine de la construction automobile.

Exportation

La valeur des exportations du secteur de l'automobile est évaluée à 22 milliards d’euros. La région flamande occupe une place majeure avec 85 % de l’ensemble des exportations en raison de la présence des trois usines d’assemblage sur son sol. En 2007, sur les 834 000 véhicules assemblés, près de 758 000 ont été exportés.

Au classement des secteurs exportateurs, l'automobile arrive en 2eme position. La valeur des exportations de ce secteur représente 17,5 % de l'ensmeble de la valeur des exportations belges en 2007.

La faible représentation de la région Bruxelles-Capitale dans ces chiffres, qui compte une usine d’assemblage sur son sol, s'explique par le fait que les chiffres datent de 2007, année de l'arrêt progressif de la production de cette entreprise. La région wallonne concentre environ 12 % des exportations du secteur.

Selon la Fébiac, en 2007, 77,5 % des véhicules ont été exportés dans des pays de l’UE. C’est le Royaume-Uni qui arrive en tête des partenaires commerciaux européens (avec 23 % des véhicules de l’UE) suivi de l’Allemagne (22 % des véhicules de l’UE) et de l’Espagne (11 % des véhicules de l’UE). Au niveau du reste du monde, ce sont les Etats-Unis qui sont les premiers partenaires commerciaux (avec 34 % des véhicules hors UE) suivis de l’Australie (15 % des véhicules hors UE) et de la Russie (13 % des véhicules hors UE).

^{Source: BNB 2002-2007. Calculs: Le Forem}

Importation

La valeur des importations pour le secteur de l'automobile pour l'ensemble de la Belgique s'élève à 29 milliards d'euros. La Région flamande, comme pour l'exportation, concentre la majorité des importations (près de 88 %).

Chiffre d'affaires

Le secteur de l'automobile, avec plus de 87 milliards de chiffre d’affaires, se place en 4e position en termes de réalisation de chiffre d’affaires derrière le commerce de gros, les services aux entreprises et aux particuliers et l’énergie.

En 2007, 13 % du chiffre d’affaires du secteur est réalisé en région wallonne (la Flandre concentre 70 % du chiffre d'affaires). Trois sous-secteurs occupent une place importante en Wallonie : le commerce automobile, l'entretien et la réparation de véhicules automobiles ainsi que le commerce d'équipements automobiles.

^{Source : SPF Economie, DGSIE 1999-2007. Calculs : Le Forem}

Investissements

Avec 1 145 millions d'euros investis en 2007, le secteur de l'automobile se positionne en 11ième place du classement des investissements réalisés par les secteurs d’activité en Belgique (3% de l’ensemble).

Un peu plus de 17 % des investissements enregistrés pour le secteur ont été réalisés en région wallonne. Les plus gros investissements en Wallonie sont réalisés par le sous-secteur du commerce de véhicules.

^{Source : SPF Economie, DGSIE 1999-2007. Calculs : Le Forem}

Entreprises du secteur

Belgique

En 2007, 9657 entreprises (1) sont reprises comme faisant partie de ce secteur en Belgique. Celles-ci représentent 3,6 % de l’ensemble des entreprises belges, tous secteurs confondus. Les données sur les entreprises ne tiennent pas compte des indépendants qui sont particulièrement nombreux dans le domaine des services liés à l’automobile.

Un peu plus d’un tiers des entreprises du secteur de l’automobile sont situées en région wallonne (35 % plus exactement), 57 % en région flamande et 8 % en région de Bruxelles-Capitale. Proportionnellement aux entreprises de l’ensemble des secteurs, les entreprises du secteur de l’automobile sont plus établies en Wallonie et en Flandre.

Parmi ces entreprises, une faible partie appartient au domaine de la construction automobile (3,9 %) tandis que la grande partie (96,1 %) appartient au domaine des services liés à l’automobile. Seule la Région flamande compte plus de 5 % d’entreprises appartenant au domaine de la construction automobile.

^{Source: ONSS 2007. Calcul: Le Forem}

^{Source: ONSS 2007. Calcul: Le Forem}

Wallonie

En 2007, on compte 3 389 sociétés de ce secteur en Wallonie. On peut ainsi dire que 4,37 % de l’ensemble des entreprises présentes en Wallonie sont donc actives au sein de ce secteur. Deux sous-secteurs sont particulièrement présents en Wallonie : l’entretien et la réparation de véhicules (1821 sociétés) ainsi que le commerce de véhicules automobiles (717 entreprises).

La majorité des entreprises actives en Région wallonne sont des TPE (très petites entreprises). En effet, 83,9 % de ces entreprises emploient moins de 10 personnes. Seulement, 0,9 % des entreprises (alors que ce segment représente 4,1% pour l’ensemble des entreprises wallonnes) emploient entre 50 à 199 personnes.

^{Source: ONSS 2007. Calcul: Le Forem}

Les entreprises du secteur de l’automobile sont principalement présentes en province de Hainaut et de Liège. Cette répartition selon les provinces wallonnes est très semblable à celle des entreprises de l’ensemble des secteurs wallons.

^{Source: ONSS 2007. Calcul: Le Forem}

^{(1) Le terme « entreprise » désigne, pour les statistiques ONSS, l’unité d’établissement c'est-à-dire un lieu d’activité, géographiquement identifiable par une adresse où s’exerce au moins une activité de l’entreprise. Il ne faut donc pas confondre avec la notion d’employeur (un employeur peut compter différentes unités d’établissement).}

Emploi dans le secteur

Niveau d'emploi

Belgique

En 2007, le secteur de l’automobile comptabilise 110 019 postes de travail salarié (1). Ce chiffre ne tient pas compte des travailleurs indépendants recensés dans le secteur de l’automobile. Ce secteur pourvoit un peu moins de 3 % de l’ensemble des postes de travail salariés pour l'ensemble des secteurs d'activité en Belgique.

Près de 68 % des personnes employées le sont avec un statut ouvrier. La répartition géographique des postes de travail salarié du secteur de l’automobile est différente de celle des postes de travail de l’ensemble des secteurs. En effet, la Région flamande compte, proportionnellement à l’ensemble des secteurs, plus de postes de travail salarié appartenant au secteur de l’automobile (57 % pour l’ensemble de secteurs).

Le sous-secteur de l'entretien et réparation de véhicules automobiles en première position pour la Belgique avec 25 937 postes. La construction d'automobiles pourvoit presque la même proportion de postes 25726. Le commerce de véhicules est également un sous-secteur majeur (21860 postes).

^{Source: ONSS 2007. Calcul: Le Forem}

^{Source: ONSS 2007. Calcul: Le Forem}

Wallonie

En 2007, 21 758 postes de travail sont comptabilisés dans le secteur de l'automobile. Depuis 1996, l'emploi dans ce secteur a augmenté de 28 %. L'augmentation est plus forte pour les employés (+ 63 %) que pour les ouvriers (+ 13 %).

Un peu moins de 40 % des postes de travail wallon appartiennent au sous-secteur de l'entretien et la réparation automobile, 31 % à celui du commerce de véhicules automobiles et 13 % à celui de la construction automobile.

^{Source: ONSS 1996-2007. Calcul: Le Forem}

Le secteur emploie principalement des hommes. Si pour le statut employé, on arrive à une présence de 36 % de femmes, la présence de femmes, avec 8%, dans le statut ouvrier est faible.

^{Source: ONSS 2007. Calcul: Le Forem}

La répartition des postes par province donne des résultats similaires à la répartition démographique, ce qui est normal vu que l’essentiel de l’emploi wallon se trouve dans le sous-secteur de la réparation qui est un service de proximité.

^{Source: ONSS 2007. Calcul: Le Forem}

Les indépendants

En Belgique, on dénombre 16 607 travailleurs indépendants (2) dans le secteur de l'automobile.

Plus de 59 % des travailleurs indépendants proviennent de la région flamande, 32 % de la région wallonne et 9 % de la région de Bruxelles-Capitale.

^{Source: SPE Economie DGSIE 2000 - 2006. Calcul: Le Forem}

^{Source: SPE Economie DGSIE 2006. Calcul: Le Forem}

^{(1) Les statistiques de l'ONSS comptabilisent les emplois en termes de postes de travail équivalent temps plein et non en termes de travailleurs.

(2) Le nombre d'indépendants reprend le nombre d'assujettis à la TVA, actifs, de la classe emploi = 0, c'est-à-dire 0 salariés.}

Numéro de la CP	Intitulé de la CP
111	Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.
112	Commission paritaire des entreprises de garage.
149	Commission paritaire des secteurs connexes aux constructions métallique, mécanique et électrique.
149.02	Sous-commission paritaire pour la carrosserie.
209	Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.

Associations sectorielles

Ci-dessous vous trouverez une liste non-exhaustive d'associations sectorielles (fédérations patronales, associations paritaires, centres de compétences, clusters ou autres).

Nom	Description	Lien
AGORIA	Fédération Belge multisectorielle de l'industrie technologique	http://www.agoria.be
AUTOFORM	AutoForm	http://www.autoform.be
BELGITRANS	Association Professionnelle pour les techniques de transmission industrielle	http://www.belgitrans.be/fr/index.asp
CAMPUS AUTOMOBILE SPA_FRANCORCHAMPS	Centre de compétence dédié aux méteirs de l'industrie automobile et aux sports moteurs	http://www.formation-campus-automobile.be
CEFORA	Centre de formation de la CPNAE	http://www.cefora.be
CPNAE	Fond Social de la CPNAE	http://www.sfonds218.be
EDUCAM	Centre de coordination pour la formation dans le secteur automobile et dans les secteurs du commerce du métal, de la récupération des métaux et des métaux précieux	http://www.educam.be
FEBELAUTO	Organisation qui coordonne les intérêts de tous ceux qui sont concernés par le traitement des épaves de voitures	http://www.febelauto.be
FEBELCAR	Fédération Royale Belge de la Carrosserie et des Métiers Connexes	http://www.febelcar.com
FEBIAC	Fédération Belge de l'Industrie de l'Automobile et du Cycle	http://www.febiac.be
FEBUPRO	Fédération Butane Propane	http://www.febupro.be
FEDERAUTO	Confédération Belge du Commerce et de la Réparation Automobiles et des Secteurs Connexes	http://www.federauto.be
FORMELEC	Fonds de Formation pour les entreprises du secteur de l'électrotechnique	http://www.formelec.be/
FPB	Fédération pétrolière de Belgique	http://www.petrolfed.be
PIGMENTS	Forem Formation Pigments	http://www.formation-pigments.be/