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Horizons emploi

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Transports et logistique

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Le secteur du transport et de la logistique reprend les transports terrestres, les transports par eau et les transports aériens. Le premier s’effectue grâce aux transports ferroviaires, urbains et routiers mais également aux travers de conduites pour le transport de gaz, de liquides etc. Le second transport touche aux transports maritimes, côtiers et fluviaux (de personnes et de marchandises, la location de bateaux, etc.). Le troisième comprend le transport aérien ou spatial de passagers et de marchandises.
A côté des ces trois modes de transport, on associe diverses activités : les services auxiliaires des transports (manutention et entreposage, les autres services annexes des transports, l’organisation du transport du fret) et les activités de poste et de courrier.

Une autre manière de découper ce secteur est de distinguer le transport de personnes et le transport des marchandises (y compris les activités logistiques), sans distinguer les modes de transport. Au niveau des entreprises, le domaine de la logistique se professionnalise depuis une dizaine d’année. Cette évolution permet le développement des échanges commerciaux. Suite à cela, on remarque une évolution des investissements et de l’emploi mais également le développement de nouvelles technologies et de l’offre de formation pour répondre aux besoins grandissants de ces dernières années.

Au niveau du transport de personnes, on note aussi des transformations. En effet, l’aérien connaît un développement exponentiel de ses activités, principalement au départ de l’aéroport de Charleroi. Pour les transports publics, une hausse de l’activité et l’arrivée à la pension de nombreux travailleurs amènera une augmentation de l’emploi dans les prochaines années. Dans les domaines des autocars, la réglementation européenne rendra l’accès à la profession plus difficile. Il s’en suivra donc une offre de formation plus adaptée.

	Nombre d’établissements en 2007	Nombre de postes de travail salarié en 2007	Nombre de travailleurs indépendants en 2006
Région wallonne	2.240	52.772	3.108
Région Bruxelles-Capitale	947	29.200	1.699
Région flamande	6.472	141.345	8.308
Belgique	9.659	223.317	13.215

^{Sources: SPE Economie DGSIE 2006 et ONSS 2007. Calcul: Le Forem}

Activités du secteur

Description du secteur

Le secteur du transport et de la logistique couvre cinq grands domaines.

Le premier, les transports terrestres, est composé de sous-secteurs :

Les transports ferroviaires. Ce sous-secteur comprend le transport interurbain de passager ainsi que le transport interurbain, suburbain et urbain de marchandises par chemin de fer.
Les transports urbains et routiers. Ce sous-secteur englobe les activités de transport urbain ou suburbain de passagers sur des lignes déterminées, conformément à un horaire publié des départs et arrivées aux arrêts indiqués sur ces horaires (autobus, autocar, tramway, métro, etc.). l’exploitation de taxis ; les transports de voyageurs non-régulier (transports à la demande, excursion, etc.) ; les transports routiers de marchandises et déménagement.
Les transports par conduites tels que le transport de gaz naturel, de liquides, de boues et d’autres substances ainsi que l’exploitation de stations de pompage.

Le second, les transports par eau, reprend :
Les transports maritimes et côtiers (de personnes et de marchandises, la location de bateaux, etc.).
Les transports fluviaux (transport de passagers et de marchandises sur les fleuves, canaux, lacs, location de bateau de plaisance avec équipage, etc.).

Le troisième, les transports aériens, comprend le transport aérien ou spatial de passagers et de marchandises.
Les transports aériens réguliers (de passagers et de marchandises sur des lignes régulières et selon des horaires réguliers).
Les transports aériens non réguliers (de personnes et de marchandises, vols réguliers par charter, location d’avion avec pilote, etc.).
Les transports spatiaux (lancement de satellites et de véhicules spatiaux ; transport dans l’espace de marchandises et de personnes).

Le quatrième, service auxiliaire des transports, couvre les activités liées aux différents transports :
Manutention et entreposage. Ce sous-secteur est composé des unités disposant de leurs propres installations de terminaux pour l’entreposage et la manutention des marchandises.
Les autres services annexes des transports. Ce sous-secteur reprend les diverses activités liées au transport telles que l’exploitation de gares ferroviaires, routières, d’installations portuaires, d’installations aéroportuaires ; l’entretien et les petites réparations du matériel roulant ; l’exploitation d’autoroutes ; le contrôle dans les aéroports ; les services au sol d’entretien-maintenance des avions ; etc.
L’organisation du transport du fret. Ce sous-secteur englobe l’ensemble des prestations de services visant à prendre en charge l’organisation du transport de fret pour le compte de l’expéditeur ou du destinataire ; les activités logistiques spécialisées telles que le conditionnement, l’emballage, le stockage, l’étiquetage, etc.

Le cinquième, activités de poste et de courrier, englobe essentiellement la levée, le transport et la distribution de lettres, colis et de paquets. Deux sous-secteurs existent afin de distinguer les monopoles nationaux dans le domaine des postes et les autres unités.
postes nationales ;
autres activités de courrier.

Une autre manière de découper ce secteur est de distinguer le transport de personnes et le transport des marchandises (y compris les activités logistiques), sans distinguer les modes de transport.

Remarque : l’analyse de ce secteur porte uniquement sur les entreprises de transports et de logistique. Or, certaines entreprises exerçant une autre activité peuvent avoir un département de logistique interne. Ces dernières ne sont donc pas prises en compte dans l’analyse.

Le secteur aujourd'hui

La logistique est l’art de fournir le bon produit, au bon endroit, dans les meilleurs délais et au moindre coût.

Depuis quelques années (5 à 10 ans), le secteur (transport de marchandises et logistique) (1) se professionnalise et gagne ses « lettres de noblesse » au sein des entreprises. De nombreuses sociétés spécialisées en logistique ont été créées et offrent leurs services à des entreprises dont le transport n’est pas le « core business ». Parallèlement, certaines grandes entreprises conservent en interne leur service logistique et le développent. Gérer sa chaîne logistique de manière optimale devient un avantage concurrentiel.

Les échanges commerciaux internationaux (mondialisation), intra-européens et intra-nationaux, sont en constante augmentation. Le volume de marchandises à transporter continuera à croître dans les années à venir. Le secteur du transport de marchandises et de la logistique connaît, depuis plusieurs années déjà, une croissance assez forte tant au niveau de l’emploi, que de l’activité et des investissements. Ce secteur est en outre reconnu, dans le cadre du Plan Marshall, comme pôle de compétitivité par le Gouvernement wallon. Grâce à différents appels à projets lancés par Logistics in Wallonia, le pôle de compétitivité, plusieurs projets d'innovations sont actuellement en cours (notamment au niveau du transport de fret par TGV et du suivi en temps réel des marchandises, primordial par exemple, dans le secteur agro-alimentaire).

Au niveau des infrastructures, de nombreux investissements publics ont été réalisés (dans les canaux, des zonings, les aéroports régionaux). Ces investissements visent, outre à améliorer l’attractivité de la Wallonie vis-à-vis de potentiels investisseurs de ce secteur, à favoriser le développement de la multi-modalité (transport par différents modes successifs : fluvial, routier, rail, aérien).

A moyen terme, plusieurs évolutions, déjà amorcées, vont s’accentuer dans le secteur :

- la professionnalisation de l’ensemble des métiers de la chaîne logistique, du chauffeur au manager logistique ;
- l’externalisation de l’activité logistique au sein d’entreprises spécialisées et le développement, au sein de grandes entreprises, de départements propres à la logistique reconnus par la direction ;
- le développement de nouvelles technologies, principalement au niveau du suivi en temps réel des marchandises tout au long de la chaîne logistique ;
- l’augmentation de l’offre de formation (initiale et continue) pour tous les niveaux de responsabilités ;
- la concrétisation d’investissements porteurs d’activité et d’emploi (dont plusieurs sont déjà annoncés ou en cours de réalisation, notamment dans le Hainaut : investissements par une grande enseigne de distribution, création d'un centre de distribution d'une chaîne de vêtements, investissements d'entreprises pharmaceutiques et chimiques en vue renforcer leur propre département logistique).

La crise économique actuelle touche le secteur du transport et de la logistique, domaine particulièrement sensible à la conjoncture et qui fonctionne en flux tendu permanent. Toutefois, les évolutions attendues détaillées ci-dessus ne devraient pas être impactées de manière durable par la crise.

Au niveau du transport de personnes, les évolutions sont différentes selon les modes de transport.

L’aérien connaît un développement exponentiel de ses activités, principalement au départ de l’aéroport de Charleroi mais aussi grâce à l’aéroport de Liège qui s’est développé de manière importante. Ces évolutions entraînent une augmentation de l’emploi, même si, quantitativement, ce secteur reste limité.

Au niveau des transporteurs publics (TEC et SNCB), la hausse de l’activité et une pyramide des âges comptant une forte proportion de quinquagénaires va entraîner un recrutement massif pour les années à venir.

Un changement législatif important est survenu récemment dans le domaine des autocars. Il concerne les exigences en matière de formation initiale et continue des chauffeurs. Cette réglementation européenne a pour effets de rendre plus contraignant (plus coûteuse) l’accès à la profession de chauffeur et ainsi augmenter les difficultés de recrutement. Parallèlement, l’offre de formations doit également s’adapter afin de répondre à cette nouvelle demande, également au niveau de la formation continue (obligation de 5 jours de formation continue par chauffeur par période de 5 ans).

^{(1) SPF Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie, NACE-BEL 2003 Nomenclatures d’activités avec notes explicatives, Bruxelles, 2004}

Positionnement économique du secteur

Chiffre d'affaires

En 2007, le chiffre d’affaires du secteur du transport et de la logistique s’élève à 71.451 millions d’euros. Avec ce chiffre d’affaires, ce secteur se place en 5e position du plus gros chiffre d’affaires pour l’ensemble des secteurs.

La Flandre a contribué pour 52.791 millions d’euros (78 %), la Wallonie pour 6.104 millions d’euros (9 %) et la région de Bruxelles-Capitale pour 8.610 millions d’euros (13 %). Depuis 2002, le chiffre d’affaires de ce secteur connaît une augmentation régulière pour atteindre, sur la période de 2002 à 2007, un taux de croissance de 78 %. Si on observe ce taux à partir de 1999, il s’élève à 110 %. Trois sous-secteurs composent 82 % du chiffre d’affaires du transport et de la logistique. Celui des activités de poste et de courrier génère la grande majorité de ce chiffre (32.584 millions d’euros, soit 46 %) suivi des transports urbains et routiers (13.851 millions d’euros, soit 19 %) et celui de la manutention et l’entreposage (12.218 millions d’euros, soit 17 %).

^{Source : SPF Economie, DGSIE 1999-2007. Calculs : Le Forem}

Investissements

Parallèlement au chiffre d’affaires du secteur, les investissements réalisés connaissent une croissance depuis 2002. En effet, on remarque que les investissements, sur la période 2002-2007, ont augmenté de 133 % pour s'élever à 4.146 millions d'euros en 2007. Par rapport à 2005, les investissements ont toutefois reculé légèrement (- 12 %).

En 2007, la Belgique a principalement investit dans les sous-secteurs de la gestion d'infrastructures de transport (1.143 millions d'euros, soit 27 %) et dans les transports urbains et routiers (1.126 millions d’euros, soit 27 %).

Au niveau des régions, la région wallonne a investit moins d’un dixième contre un peu plus d’un cinquième pour la région de Bruxelles-Capitale. La Flandre représente plus des deux tiers des investissements pour l’année 2007.

^{Source : SPF Economie, DGSIE 1999-2007. Calculs : Le Forem}

Entreprises du secteur

Belgique

En 2007, ce secteur compte 9.659 entreprises (1). La région wallonne en abrite sur son territoire 2.240, la région flamande 6.472 alors que la région de Bruxelles-Capitale n’en compte que 947. Le transport et la logistique se place à la 8e position en nombre d’entreprises. Il représente près de 4 % des entreprises en Belgique.

En parallèle au chiffre d’affaires et aux investissements, lorsque l’on compare, proportionnellement, cette répartition géographique des entreprises du transport et de la logistique avec l’ensemble des secteurs, on remarque que pour la Wallonie et la région bruxelloise, la part des entreprises de ce secteur est moins importante que la part d’entreprises de l’ensemble des secteurs (respectivement 23 % contre 29 % et 10 % contre 13%). Pour la région flamande, cette part est plus grande (67 % contre 58).

La majorité (61 %) des entreprises de ce secteur sont actives dans le domaine des transports urbains et routiers.

^{Source: ONSS 2007. Calcul: Le Forem}

^{Source: ONSS 2007. Calcul: Le Forem}

Wallonie

En 2007, la région wallonne compte 2.240 entreprises employant des travailleurs salariés. Pour ce secteur, on compte très peu de grandes entreprises (établissement de plus de 50 travailleurs). En effet, ce sont des entreprises de moins de 50 travailleurs qui sont les plus représentées (91 %).

Ces entreprises ont principalement leurs activés dans les sous-secteurs de transports urbains et routiers (1.395, soit 62 %) et des activités de poste et de courrier (442, soit 20 %).

^{Source: ONSS 2007. Calcul: Le Forem}

Si on observe la répartition selon les provinces wallonnes des entreprises du secteur en 2007, on remarque une disposition commune. Tout comme pour l'ensemble des secteurs, c'est en province de Hainaut (36 %) et de Liège (33 %) qu’on retrouve la plus grande proportion d’entreprise en Wallonie.

^{Source: ONSS 2007. Calcul: Le Forem}

^{(1) Le terme « entreprise » désigne, pour les statistiques ONSS, l’unité d’établissement c'est-à-dire un lieu d’activité, géographiquement identifiable par une adresse où s’exerce au moins une activité de l’entreprise. Il ne faut donc pas confondre avec la notion d’employeur (un employeur peut compter différentes unités d’établissement).}

Emploi dans le secteur

Niveau d'emploi

Belgique

En 2007, le secteur du transport et de la logistique comptabilise 223.317 travailleurs salariés (1). Les employés et les fonctionnaires sont représentés à hauteur de près de 3 personnes sur 10 pour chaque statut contre plus de 4 sur 10 ayant le statut d’ouvrier. A l’inverse des deux autres régions, la Flandre comptabilise au sein de ses entreprises plus d’employés que de fonctionnaires.

Le secteur du transport et de la logistique pourvoit un peu moins de 6 % de l’emploi belge. Cela le place à la 6e position en termes d’emploi. Plus de six emplois sur dix de ce secteur sont situés en région flamande (63 %), un peu moins d’un emploi sur quatre (24 %) en région wallonne et un peu plus d’un sur dix (13 %) en région de Bruxelles-Capitale. Le secteur compte proportionnellement à l’ensemble des secteurs, plus d’emplois en Flandre (63 % contre 57 %) et moins pour les deux autres régions (24 % contre 26 % en Wallonie et 13% contre 17 % à Bruxelles).

Près de trois quart de l’emploi salarié belge du secteur se retrouve dans les sous-secteurs des transports urbains et routiers (41 %), des activités de poste et de courrier (18 %) et des transports ferroviaires (14 %).

^{Source: ONSS 2007. Calcul: Le Forem}

^{Source: ONSS 2007. Calcul: Le Forem}

Wallonie

La région wallonne compte, en 2007, 52.772 postes de travail salarié, ce qui représente un peu plus de 5 % de l’emploi wallon tous secteurs confondus.

De la moitié des années nonante jusqu’en 2007, le secteur des transports et de la logistique a connu une augmentation en termes de nombre de postes de travail (+ 21 %, soit 9.118 postes supplémentaires). Plus récemment, après une légère diminution en 2005 et 2006, le niveau de l'emploi en 2007 est pratiquement revenu à celui observé en 2004.

^{Source: ONSS 1996-2007. Calcul: Le Forem}

La répartition selon le genre indique que peu de femmes travaillent dans ce secteur. En Wallonie, ce secteur compte 85 % d’hommes et 15 % de femmes. C’est parmi les employées qu’on retrouve la plus grande proportion de femmes sur l’ensemble des travailleurs salariés du secteur.

^{Source: ONSS 2007. Calcul: Le Forem}

Conformément au nombre d’entreprises, la majorité des emplois se situent en province de Hainaut et de Liège. Ces provinces représentent respectivement 39 % et 34 % de l’emploi wallon du secteur. En comparaison à l’ensemble des secteurs, seul ces deux provinces ont une proportion d’emploi supérieure pour le secteur des transports et de la logistique.

^{Source: ONSS 2007. Calcul: Le Forem}

Les indépendants

En 2006, le secteur du transport et de la logistique compte 3 108 indépendants (2) en région wallonne, soit 23,5% des 13.215 indépendants actifs dans ce domaine en Belgique. Par rapport à 2000, le nombre d’indépendants a diminué de 6,4% (- 213 unités). Cette tendance à la baisse est constatée sur l’ensemble du pays, mais moins fortement en Flandre (- 0,2%). Ces indépendants sont, pour près de la moitié, actifs dans le transport routier de marchandises.

Le secteur du transport et de la logistique regroupe 2,1% des indépendants en Wallonie (2,5% en Belgique, 3,1% sur la région de Bruxelles-Capitale et 2,6% en Flandre).

^{Source: SPE Economie DGSIE 2000-2006. Calcul: Le Forem}

^{Source: SPE Economie DGSIE 2006. Calcul: Le Forem}

^{(1) Les statistiques de l'ONSS comptabilisent les emplois en termes de postes de travail équivalent temps plein et non en termes de travailleurs.

(2) Le nombre d'indépendants reprend le nombre d'assujettis à la TVA, actifs, de la classe emploi = 0, c'est-à-dire 0 salariés.}

Commissions paritaires

Ci-dessous vous trouverez les commissions paritaires liées au secteur.

Numéro de la CP	Intitulé de la CP
112	Commission paritaire des entreprises de garage
117	Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole
139	Commission paritaire de la batellerie
139.01	Sous-commission paritaire pour le remorquage
140	Commission paritaire du transport
211	Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole
226	Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes
301	Commission paritaire des ports
301.01	Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen"
301.02	Sous-commission paritaire pour le port de Gand
301.03	Sous-commission paritaire pour les ports de Bruxelles et de Vilvorde
301.04	Sous-commission paritaire pour les ports d'Ostende et de Nieuport
301.05	Sous-commission paritaire pour le port de Zeebrugge
315	Commission paritaire de l'aviation commerciale
315.01	Sous-commission paritaire de la compagnie aérienne SABENA
315.02	Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la S.A. SABENA
316	Commission paritaire pour la marine marchande
328	Commission paritaire du transport urbain et régional
328.01	Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande
328.02	Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne
328.03	Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale
333	Commission paritaire pour les attractions touristiques

Nom	Description	Lien
BRV	Union Royale des Armateurs Belges	http://www.brv.be/
CBD/KBKV	Chambre Belge des Démenageurs	http://www.bkv-cbd.be
CEFORA	Centre de formation de la CPNAE	http://www.cefora.be
CEPA	Fédération d'Employeurs pour le commerce international, le transport et les branches d'activité connexes	http://www.cepa.be/htm/we-fr/index.htm
CGT	Le Commissariat Général au Tourisme de la Région wallonne	http://cgt.tourismewallonie.be/
CPNAE	Fond Social de la CPNAE	http://www.sfonds218.be
EDUCAM	Centre de coordination pour la formation dans le secteur automobile et dans les secteurs du commerce du métal, de la récupération des métaux et des métaux précieux	http://www.educam.be
FBAA	Fédération Belge des Exploitants d'Autobus et d'Autocars et des Organisateurs de Voyage	http://www.fbaa.be/
FBOTF	Fédération Belge d'Organisations Transport Fluvial	http://www.bftb-fbotf.be/
FEBETRA	Fédération Royale Belge des Transporteurs et des prestataires de services logistiques	http://www.febetra.be
FEBUPRO	Fédération Butane Propane	http://www.febupro.be
FPB	Fédération pétrolière de Belgique	http://www.petrolfed.be
FSTL	Fonds Social Transport et Logistique	http://www.fstl.be
IBOT	Institut Belge des Organisateurs de Transport	http://www.bito-ibot.be/
LOGISTIQUE LIE	Forem Formation Logistique Liège	http://www.formation-logistique.be/
LOGISTIQUE LOU	Forem Formation Logistique La Louvière	http://www.formation-logistique.be/
WAN	Wallonie Aerotraining Network	http://www.wan.be