Activités du secteur

Description du secteur

Le secteur de la fabrication d'équipements électriques, électroniques et optiques se compose de deux grands domaines ⁽¹⁾ .

• Le premier, la fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques comprend :
  
  • la fabrication de composants et cartes électroniques (les microprocesseurs, les tubes électroniques, les circuits intégrés analogiques, câbles USB, cartes d'interface, modems informatiques internes et externes, etc.) ;
  • la fabrication d'ordinateurs (portables, de bureau, gros ordinateurs centraux, de poche) et d'équipements périphériques (imprimantes, écrans, scanneurs, claviers, etc.) ;
  • la fabrication d'équipements de communication (téléphones sans fil, téléphones portables, répondeurs, antennes de transmission et réception, systèmes de détection d'effraction et d'incendie, etc.) ;
  • la fabrication de produits électroniques grand public (téléviseurs, lecteurs CD et DVD, équipements stéréo, caméscopes, consoles de jeux vidéo, etc.) ;
  • la fabrication d'instruments et d'appareils de mesure, d'essai et de navigation (GPS, instruments météorologiques, thermomètres, radars, détecteurs de mouvements, etc.); horlogerie (montres, parcmètres, horloge-pointeuses, appareils de fermeture commandés par une minuterie, etc.) ;
  • la fabrication d'équipements d'irradiation médicale, d'équipements électromédicaux et électrothérapeutiques (appareils à rayon X, IRM, électrocardiographes, stimulateurs cardiaques, appareils facilitant l'audition, etc.) ;
  • la fabrication de matériels optiques et photographiques (loupes, appareils photos numériques et analogiques, télescopes, etc.) ;
  • la fabrication de supports magnétiques et optiques (bandes magnétiques pour le son et l'image, disques optiques vierges, disques durs, etc.).
  
  Le second, la fabrication d'équipements électriques , est composé de divers sous-secteurs :
  
  • la fabrication de moteurs, de génératrices et de transformateurs électriques, de matériel de distribution et de commande électrique (disjoncteurs, fusibles, interrupteurs, etc.) ;
  • la fabrication de piles et d'accumulateurs électriques (batteries rechargeables ou non) ;
  • la fabrication d'équipements de communication (câbles de fibres optiques, fils et câbles isolés pour le transport de l'électricité, matériel d'installation électrique, etc.) ;
  • la fabrication de lampes et d'appareils d'éclairage électrique ;
  • la fabrication d'appareils ménagers (électroménagers et appareils ménagers non électriques tels que les cuisinières, chauffe-plats, etc.) ;
  • la fabrication d'autres matériels électriques (chargeurs de batterie, carillons électriques, sirènes, etc.).

Le secteur aujourd'hui

Fortement innovante, la fabrication de composants électriques et électroniques est impliquée dans le développement de solutions pour répondre aux grands enjeux actuels : la transition énergétique (développement des énergies renouvelables, amélioration des infrastructures électriques, production d’équipements participant à l’efficacité énergétique des bâtiments ou des transports), la santé et l’allongement de vie (équipements de santé, télésanté) et la sécurité.

A l’instar des autres secteurs industriels, celui de la fabrication d'équipements électriques, électroniques et optiques doit faire face à plusieurs défis :

La mondialisation des marchés. Face à la globalisation, les entreprises doivent être en mesure d’affronter les conditions de concurrence. L'innovation technologique est une nécessité afin que les entreprises restent compétitives sur le marché.

L’arrivée de l’industrie 4.0, concept que l’on peut résumer comme étant une intégration complète de l’ensemble des technologies numériques récentes dans les systèmes de production et sa concrétisation à travers l’usine connectée intelligente (Smart-Industries) apparaît clairement comme le nouvel élan de l’industrialisation en Europe. En effet, l’ensemble du secteur industriel est entré dans une profonde mutation qui voit les technologies numériques s’intégrer au cœur des processus industriels. Il faut noter que le secteur de l’équipement connaît une dualité dans son rapport avec les technologies numériques : il est transformé par celles-ci et il est un facteur de transformation pour l’ensemble de l’industrie.

L’économie durable. Les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE, D3E ou PEEFV - produits électriques et électroniques en fin de vie - en anglais Waste Electronic and Electrical Equipment WEEE) ont une empreinte écologique très élevée en raison des importantes quantités de ressources en eau, métaux, et énergies mobilisées par la conception, la fabrication, le transport, l'utilisation et le recyclage des composants et objets électriques et électroniques. Etant donné l'obligation de reprise et du traitement des appareils arrivés en fin de vie pour les fabricants et importateurs d'appareils électriques et électroniques, l'industrie et les trois régions du pays ont conclu, en 2001, différentes conventions permettant la mise en place d'un système unique de reprise des appareils électriques et électroniques usagés : le système Recupel. Recupel collabore étroitement avec les détaillants, les communes, les intercommunales et les entreprises d'économie sociale, ainsi qu'avec des entreprises spécialisées dans le transport et le traitement écologique des appareils. Le financement des activités est assuré par la cotisation Recupel payée à l'achat d'un nouvel appareil ⁽²⁾ .

En Wallonie, le pôle de compétitivité " Génie mécanique " baptisé " Mecatech " a été lancé en 2006 dans le cadre du plan Marshall. Avec un réseau de 230 acteurs combinant de grandes entreprises, des PME, des universités, ainsi que des centres de recherche et de compétences (Technifutur, Technocampus et Campus auto), « MecaTech » vise à renforcer les atouts de la Wallonie en y fédérant les énergies et les savoir-faire des entreprises, des universités et des centres de recherche. Le secteur de la fabrication de machines et d'équipements fait partie de ce pôle de compétitivité.

La première publication réalisée en 2013 « Métiers d’avenir », dans une vision à moyen terme et pour la Wallonie, balaie les différents facteurs d’évolution du secteur et leurs effets présumés sur l’évolution des métiers. Le lecteur intéressé peut consulter les tendances issues de ce travail prospectif via :  Métiers d'avenir pour la Wallonie – Les technologies .

Ensuite, en 2016, une analyse plus approfondie des grandes tendances de la transition numérique et de ses effets sur les activités, les métiers et les compétences du secteur a été réalisée : Métiers d'avenir 4.0 - La transition numérique – Métal .

^{(1) SPF Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie, NACE-BEL 2008 Nomenclature des activités économiques avec notes explicatives
(2) Recupel asbl, www.recupel.be}

Positionnement économique du secteur

Production

En 2017, la valeur de la production du secteur de la fabrication d'équipements électriques, électroniques et optiques en Belgique est de 5,1 milliards d'euros, soit une diminution de 11,1 % par rapport à 2012.

Source : Prodcom - Direction générale Statistique - Statistics Belgium, calculs le Forem

Commerce extérieur

Exportation

En 2017, l'industrie belge de la fabrication d'équipements électriques, électroniques et optiques a exporté pour une valeur de 13,1 milliards d'euros, ce qui représente une augmentation de +21,9 % par rapport à 2012. Ces exportations représentent 5 % de l'ensemble des exportations belges tous secteurs confondus. Avec ce taux, le secteur se situe en 8e position dans le classement des secteurs.

Source: BNB 2012-2017, calculs le Forem

Importation

En 2017, le secteur de la fabrication d'équipements électriques, électroniques et optiques a importé pour 19,9 milliards d'euros.

Le secteur représente 7,2 % des importations en Belgique et 8,2 % des importations en Wallonie ce qui le classe en 5e position des secteurs importateurs belge et wallon.

Chiffre d'affaires

En 2017, le chiffre d'affaires du secteur de la fabrication d'équipements électriques, électroniques et optiques s'élève en Belgique à un peu plus de 7,5 milliards d'euros.

Le secteur représente 0,7 % du chiffre d’affaires en Belgique tous secteurs confondus.  

Source : Direction générale Statistique - Statistics Belgium, calculs le Forem

Investissements

La valeur des investissements du secteur de la fabrication d'équipements électriques, électroniques et optiques au niveau belge est de 167,3 millions d'euros en 2017.

Entreprises du secteur

Belgique

En 2017, le secteur de la fabrication d'équipements électriques, électroniques et optiques compte 467 établissements contre 477 en 2012 ⁽¹⁾ , soit une diminution de 2,1 % par rapport à 2016.

Ces établissements représentent 0,2 % de l'ensemble des entreprises, tous secteurs confondus.

Proportionnellement à l'ensemble des établissements belges, les établissements du secteur de la fabrication d'équipements sont, par rapport à l’ensemble des établissements, tous secteurs confondus, un peu plus présents en Wallonie tandis qu'ils le sont moins à Bruxelles-Capitale.

Source: ONSS, statistiques décentralisées, juin 2017, calculs le Forem


Source: ONSS, statistiques décentralisées, juin 2017, calculs le Forem

Wallonie

La Wallonie compte 163 établissements appartenant au secteur de la fabrication d'équipements électriques, électroniques et optiques, ce qui représente 0,2 % des établissements wallons, tous secteurs confondus.

Source: ONSS, statistiques décentralisées, juin 2017, calculs le Forem


Les établissements du secteur de la fabrication d'équipements électriques, électroniques et optiques sont principalement situés en provinces de Liège (41,8 %) de Hainaut (26,7 %) et du Brabant Wallon (17 %). Proportionnellement à l'ensemble des établissements de l'industrie wallonne, les établissements du secteur de la fabrication d'équipements sont plus représentés en provinces de Liège et du Brabant Wallon. La situation est inverse pour les provinces de Hainaut et de Namur. Le Luxembourg compte très peu d’établissements dans ce secteur.

Source: ONSS, statistiques décentralisées, juin 2017, calculs le Forem

^{(1) Le terme "établissement" désigne, pour les statistiques ONSS, l'unité d'établissement c'est-à-dire un lieu d'activité, géographiquement identifiable par une adresse où s'exerce au moins une activité de l'entreprise. Il ne faut donc pas confondre avec la notion d'employeur (un employeur peut compter différentes unités d'établissement).}

Emploi dans le secteur

Niveau d'emploi

Belgique

En 2017, le secteur belge d'équipements électriques, électroniques et optiques comptabilise 23.947 postes de travail salarié ⁽¹⁾ . Ce secteur pourvoit à 0,6 % de l'ensemble des postes de travail salarié.

La majorité des postes du secteur sont situés en Flandre. La part de l’emploi salarié en Wallonie s’élève à 29,6 %.

Comme pour la plupart des secteurs industriels, celui de la fabrication d'équipements électriques, électroniques et optiques doit faire face au climat économique difficile de ces dernières années. Cependant, le déclin de l'emploi observé dans le secteur n'est pas récent (délocalisation, croissance de la productivité du travail, …).

Wallonie

En 2017, le secteur de la fabrication d'équipements électriques, électroniques et optiques en Wallonie compte 7.079 postes de travail salarié, soit une diminution de 4,9 % de travail salarié en moins depuis 2012. Le secteur représente 0,6 % de l'ensemble des postes salariés wallons tous secteurs confondus.

A l'instar de ce qui peut être observé sur l'ensemble du territoire belge, la part des personnes occupées sous le statut employé est majoritaire avec plus de 60 % des postes. Les femmes restent minoritaires. Elles ne représentent que 18 % de l’emploi salarié dans le secteur.

72,6 % de l'emploi salarié wallon se concentre dans deux provinces : le Hainaut (37 %) et Liège (36 %).

Les provinces de Liège et du Brabant Wallon ainsi que le Hainaut comptent, proportionnellement à l'ensemble des secteurs, plus de postes de travail pour le secteur des fabrications d'équipements. Le secteur est presque inexistant en province du Luxembourg avec seulement une centaine d’emplois.

Les indépendants

Le secteur de la fabrication d'équipements électriques, électroniques et optiques compte peu de travailleurs indépendants ⁽²⁾ .

En 2017, 185 personnes travaillaient sous ce statut dans le secteur soit moins de 1 % de l’ensemble total des indépendants.

En Wallonie, on compte 65 indépendants.

Source : INASTI 2012 - 2017, calculs le Forem

Commissions paritaires

Ci-dessous vous trouverez les principales commissions paritaires liées au secteur.