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Gestionnaire de portefeuilles
Optimiser le rendement de portefeuilles constitués d'actifs financiers pour le compte de tiers (entreprises, particuliers, institutionnels) ou pour l'entreprise d'appartenance, sous le contrôle de l' Autorité des Marchés Financiers - A M F- et selon la législation.
Informations sur le métier
Gestionnaire de portefeuilles
Savoir
- Typologie des facteurs de risques financiers
- Mathématiques financières
- Comptabilité générale
- Caractéristiques des produits financiers
- Loi de sécurité financière
Savoir Faire
- Fait le suivi des indices de référence par type de produit d'investissement
- Fait le suivi des cours des actions et des taux de change
- Simule différents scénarios
- Fait des calculs financiers et des analyses de risque
- Détermine le rendement des investissements en cours
Savoir
- Il n'y a pas de savoir spécifique identifié pour cette activité.
Savoir Faire
- Il n'y a pas de savoir-faire spécifique identifié pour cette activité.
Savoir
- Techniques commerciales
- Réglementation des marchés financiers
Savoir Faire
- Documente le mandat par écrit
- Discute des conditions pour la gestion du portefeuille financier avec le client (profil d'investisseur, autonomie, écart de suivi, rapports, tarifs, …)
- Donne les documents au client et le fait signer si nécessaire
- Suit les lignes directrices MiFID et de l'entreprise
Savoir
- Macroéconomie
- Economie des marchés financiers
- Microéconomie
- Réglementation des marchés financiers
Savoir Faire
- Consulte les études de marché, revues professionnels, sites, rapports annuels, prévisions, notes, …
- Utilise les informations du passé pour faire des prédictions sur l'avenir (cours des actions, prix de l'immobilier, …)
- Se tient au courant en ce qui concerne la législation fiscale, marchés financiers, …
Savoir
- Offre de formation
Savoir Faire
- Suit les compétences des collaborateurs dans le but de discuter des possibilités de formations avec les personnes concernées
- Tient à jour l'offre de formation
Savoir
- Il n'y a pas de savoir spécifique identifié pour cette activité.
Savoir Faire
- Il n'y a pas de savoir-faire spécifique identifié pour cette activité.
Savoir
- Réglementation des marchés financiers
- Réglementation bancaire
- Caractéristiques des produits financiers
- Fiscalité
Savoir Faire
- Donne des conseils sur les produits financiers, selon le profil d'investisseur (risques, rendements, coûts, implications fiscales et juridiques, conditions préalables, ...)
- Calcule l'impact des mesures fiscales sur le rendement des produits d'investissement
- Suit les lignes directrices MiFID et de l'entreprise
- Détermine le profil d'investisseur (active ou passive, horizon de placement à court ou à long terme, ...)
Savoir
- Economie des marchés financiers
- Réglementation des marchés financiers
Savoir Faire
- Calcule la valeur boursière ou la capitalisation boursière d'une entreprise cotée sur base d'informations récentes (nombre d'actions, cours de bourse actuel)
- Analyse les mouvements sur les différentes marchés
- Consulte les études de marché, revues professionnels, sites, rapports annuels, prévisions, notes, …
Savoir
- Théorie du portefeuille moderne
- Caractéristiques des produits financiers
- Loi de sécurité financière
- Fiscalité
Savoir Faire
- Compose un portefeuille d'investissement avec un mix de produits de placements (actions, obligations, immobilier, ...) avec un rendement attendu le plus élevé au risque le plus bas possible
- Tient compte du profil d'investisseur et du mandat définis dans le contrat pour la gestion du patrimoine
- Détermine la stratégie d'investissement (active ou passive, …)
- Pense à l'optimisation fiscale, la constitution de pension, la protection contre les risques, …
Savoir
- Réglementation des marchés financiers
- Caractéristiques des produits financiers
Savoir Faire
- Fait le suivi de l'exécution des ordres d'investissement
- Effectue des transactions boursières (achat et vente d'actions, d'obligations, d'options, ...)
- Utilise des systèmes automatisés pour les investissements de portefeuilles numériques
Savoir
- Il n'y a pas de savoir spécifique identifié pour cette activité.
Savoir Faire
- Il n'y a pas de savoir-faire spécifique identifié pour cette activité.
Savoir
- Caractéristiques des produits financiers
- Fiscalité
Savoir Faire
- Tient compte du profil d'investisseur et du mandat définis dans le contrat pour la gestion du patrimoine
- Adapte le style d'investissement si nécessaire (dépassement du budget de risque, changements dans la législation ou fiscalité, …)
- Compare le rendement des produits d'investissement du portefeuille avec l'indice de référence choisi et détermine l'écart de suivi
Savoir
- Réglementation des marchés financiers
- Analyse statistique
Savoir Faire
- Utilise des logiciels de statistiques
- Suit les lignes directrices MiFID et de l'entreprise
- Informe le client sur la gestion du patrimoine comme convenu dans le contrat
- Transmet les données financières et techniques à la demande du régulateur
- Tient les registres sur les résultats, rendements, indices de références, ... et les intègre dans les rapports périodiques, les statistiques et les prévisions
- Elabore des études pour le management (rentabilité, ALM (gestion actif/passif), politiques d'investissement, ...)
Savoir
- Il n'y a pas de savoir spécifique identifié pour cette activité.
Savoir Faire
- Il n'y a pas de savoir-faire spécifique identifié pour cette activité.
Savoir
- Il n'y a pas de savoir spécifique identifié pour cette activité.
Savoir Faire
- Il n'y a pas de savoir-faire spécifique identifié pour cette activité.
Gestionnaire de portefeuilles
Vous pouvez également exercer les métiers suivants :
Les métiers suivants sont également accessibles moyennant une formation complémentaire :
Gestionnaire de portefeuilles
Structures
- Etablissement bancaire et financier
- Société d'investissement
- Compagnie d'assurances/mutuelle
- Société de conseil et gestion de patrimoine
Conditions d'exercice
- Pas de condition de travail particulière pour ce métier.
Le métier sur le marché de l'emploi
Les offres d’emploi diffusées par le Forem pour le métier de gestionnaire de portefeuilles sont trop peu nombreuses ou les sources trop peu diversifiées pour réaliser une analyse chiffrée des besoins des employeurs.
Principaux secteurs d’activités
Sélection des principaux secteurs d’activités à l’origine des offres d’emploi pour ce métier.
Accès au métier
Obligations
Des prérequis ou obligations légales peuvent s'appliquer pour l'exercice de ce métier.
- Pas d'obligation légale pour l'exercice de ce métier.
Atouts
Les candidats à cette fonction peuvent se démarquer grâce à certains atouts appréciés des employeurs.
Offres
Études
Voici les études associées à ce métier.
Enseignement supérieur
- Master non universitaire en Gestion et analyse financière
- Master universitaire en gestion et analyse financière
- Master universitaire en sciences de gestion
Enseignement supérieur en alternance
- Master Haute Ecole en gestion de l'entreprise
Formations
Voici les formations associées à ce métier.
Il n'y a pas de formations trouvées pour ce métier.
Liens
Date de mise à jour 24 octobre 2024
Informations complémentaires
Synonymes et autres appellations
- Gérant / Gérante d'obligations
- Gestionnaire de patrimoine
- Gérant / Gérante de portefeuille financier
- Gérant / Gérante d'Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières -OPCMV-
- Gestionnaire de portefeuille financier
- Gestionnaire de fonds
- Gérant / Gérante de Société d'Investissement à Capital Variable -SICAV-
- Gérant / Gérante de banque privée
- Attaché / Attachée de gestion sous mandat
- Gestionnaire de portefeuille
- Manager de fonds
- Gérant / Gérante obligataire
Code métier
C130301-1